安信国际：维持康方生物-B买入评级 目标价36.82港元

发布时间：2025-07-06 13:52:28 来源：履霜坚冰网 作者：知识

安信国际发布研究报告称，安信维持（09926）“买入”评级，国际港元预测2022-24年将实现营收10.3/17.7/32.2亿元人民币，维持目标价36.82港元。康方公司业绩整体表现符合预期，生物期待下半年卡度尼利放量。入评未来主要催化剂包括：卡度尼利1L宫颈癌、安信胃癌及肝癌适应症的国际港元获批；AK112、AK102、维持AK101临床数据读出；AK117、康方AK111的生物三期临床进度推进等。

报告中称，入评公司于11月14日公告双抗产品AK112（PD1/VEGF，安信依沃西）三项适应症获得CDE突破性疗法认证，国际港元分别为：（1）AK112治疗EGFR-TKI耐药的维持EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（nsq-NSCLCL），其于近期完成三期临床受试者入组；（2）AK112一线治疗PD-L1阳性NSCLC，目前正在开展与K药头对头三期临床；（3）AK112联合多西他赛治疗PD-（L）1耐药NSCLC。

此外，康方生物AK112联合佐斯利单抗（CD73，AK119）治疗晚期实体瘤Ib/II期临床试验获批开展。11月1日，与共同开发的伊努西单抗AK102（PCSK9）治疗原发性高胆固醇血症（HeFH）和混合型高脂血症的关键注册性III期临床研究成功达到预设终点。

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